Роствертол судя понедавно опубликованным показателям за 2012 годэто "Магнит" в оборонке. Фантастический рост показателей и огромный оборонзаказ привели к появлению сверхприбылей. По словам главы компании Бориса Слюсаря это не предел и основное увеличение впереди. Рост финансовых показателей и P/E равное 2,3 это следствие включения независимого завода в холдинг Вертолеты России в 2010 году. Ростовский завод - это безусловный лидер по производству боевых вертолетов. По показателям он уже сопоставим с Казанским ВЗ который оценили для выкупа в 17 млрд. рублей. Мы помним, как Вертолеты России методично и дорого выкупили акции ряда заводов, в т.ч. У-УАЗ и КВЗ торговавшхся на ММВБ. Те кто покупал акции например в 2009 неплохо заработали. Статья К винту. Однако процесс консолидации еще не завершен. В ряде вертолетных заводов еще нет 100%, но это дело времени. В настоящий момент холдинг выглядит вот так. Очевидно вскоре Обронпром внесет свои доли в Камове, МВЗ им.Миля, Роствертоле и Арсеньевском Прогрессе в свой дочерний холдинг и том или проведет выкупы или перейдет на единую акцию. То что дочки будут консолидированны нет никаких сомнений. Но по какой цене? Оценка Роствертола уже проводилась весной 2012 - 6,74 рубля, но теперь он неплохо прибавил в финпоказателях и нужно делать новую оценку. Также следует дождаться передаче госдоли в Роствертоле в Оборонпром. Указ президетна об этом уже подписан. Итак 92,01%+0,45%+2,35%=94,81%. Думаю после консолидации госпакетов Вертолетами России, начнется процедура принудительного выкупа. Также важно что текущая дивидендная доходность выше 10%. Держу Роствертол на 20% капитала.